En 1913, à Brisbane, une petite fille de 4 ans, Nell, est retrouvée abandonnée sur un bateau arrivant d'Angleterre, avec une valise contenant des vêtements et un livre de contes de fées. Recueillie par un couple, elle n'apprendra la vérité sur ses origines que le jour de son vingt et unième anniversaire. Des années plus tard, elle part à la recherche de son passé et se rend en Cornouailles.
Eté 1862. Edward Radcliffe, peintre talentueux, s'installe au Birchwood Manor, sur les rives de la Tamise, avec un groupe de jeunes disciples. A la fin de sa retraite, une femme a été tuée, une autre a disparu et sa vie est brisée. En 2017, Elodie Winslow, archiviste à Londres, trouve un portrait et des croquis anciens. Intriguée, elle enquête sur une passion d'un autre siècle.
En 1924, Robert Hunter, célèbre poète, se suicide sous les yeux des soeurs Hatford. L'une était sa fiancée, l'autre sa maîtresse. Les deux femmes ne se reverront plus jamais. En 1999, une jeune cinéaste, Ursula, prépare un film sur ce scandale et contacte Grace, seul témoin vivant de cette époque. Tous les souvenirs enfouis ressurgissent et commencent à l'obséder.